证券代码：688135     证券简称：利扬芯片                 公告编号：2024-042          广东利扬芯片测试股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券          网上中签率及优先配售结果公告          保荐人（主承销商）                  ：广发证券股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：               中签率/配                          有效申购数量           实际配售数     实际获配金     类别          售比例                             （手）           量（手）      额（元）                 （%）    原股东               100       203,103      203,103 203,103,000 网上社会公众投资      0.00446186 7,102,344,411      316,897 316,897,000     者  网下机构投资者              0               0           0           0        合计                 7,102,547,514     520,000 520,000,000                           特别提示   广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”、                            “发行人”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“利扬转债”）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕266 号文同意注册。广发证券股份有限 公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主 承销商）。本次发行的可转债简称为“利扬转债”，债券代码为“118048”。   请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处 理等环节的重要提示如下： 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 7 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后 的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。 网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商） 将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”） 报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。   本次发行认购金额不足 52,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包 销基数为 52,000.00 万元。保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 15,600.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继 续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如确定继续履行发行 程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将公告中止发行原因，并 将在批文有效期内择机重启发行。 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。   放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名 下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该 投资者放弃认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可 交换债和存托凭证的次数合并计算。   证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券 账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按 不同投资者进行统计。      利扬芯片本次向不特定对象发行 52,000.00 万元可转换公司债券原股东优先 配售和网上申购已于 2024 年 7 月 2 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视为向所 有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次利扬转债发行申购结果公告如下： 一、    总体情况      利扬转债本次发行 52,000.00 万元（52.00 万手）可转换公司债券，发行价格 为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 2 日（T 日）。 二、    发行结果      根据《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，本次利扬转债发行总额为 52,000.00 万元，向发行人在股权登记日收市 后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行，最终的发行结果如下：      （一）向原股东优先配售结果      根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的利扬 转债为 203,103,000 元（203,103 手），约占本次发行总量的 39.06%。      （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率      本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的利扬转债为 316,897,000 元（316,897 手），约占本次发行总量的 60.94%，网上中签率为 0.00446186%。      根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 7,123,081 户， 有效申购数量为 7,102,344,411 手，即 7,102,344,411,000 元，配号总数为      发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 7 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签 仪式，摇号中签结果将于 2024 年 7 月 4 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所 网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债 的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）利扬转债。      （三）本次发行配售结果情况汇总                    中签率/配售        有效申购数量          实际获配数      实际获配金额         类别                     比例（%）         （手）             量（手）       （元）        原股东              100.00         203,103    203,103   203,103,000  网上社会公众投资者          0.00446186   7,102,344,411    316,897   316,897,000              合计                  7,102,547,514    520,000   520,000,000 三、     上市时间      本次发行的利扬转债上市时间将另行公告。 四、     备查文件      有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2024 年 6 月 28 日（T-2 日） 在《上海证券报》上刊登的《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 》， 投 资 者 亦 可 到 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、     发行人和保荐人（主承销商）      （一）发行人：广东利扬芯片测试股份有限公司      住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号      法定代表人：黄江      电话：0769-26382738      联系人：辜诗涛      （二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司      住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室      法定代表人：林传辉      电话：020-66336596、66336597  联系人：资本市场部 特此公告。                   广东利扬芯片测试股份有限公司              保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司